证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2023-088
债券代码：123191 债券简称：智尚转债
山东南山智尚科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息露出的践诺真确、准确、齐备，莫得裂缝记
载、误导性述说或紧要遗漏。
特殊教唆：
司”）股票在三十个和洽交游日中仍是有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱
修正“智尚转债”转股价钱。且自董事会审议通过之日后（即自 2023 年 12 月 29 日
起），如再次触发“智尚转债”转股价钱向下修正条件的，届时公司将按照联系限定
履行审议形状，决定是否期骗“智尚转债”转股价钱的向下修正权柄。
一、可援手公司债券基本情况
经中国证券监督措置委员会《对于喜悦山东南山智尚科技股份有限公司向不特
定对象刊行可援手公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）喜悦注册，公
司向不特定对象刊行可援手公司债券（以下简称“可转债”）699.58 万张，刊行价
格为每张东谈主民币 100.00 元，召募资金总数为东谈主民币 699，580，000.00 元，扣除承销
保 荐 费 东谈主 民 币 5，596，640.00 元 （ 不 含 税 ） 后 实 际 收 到 的 金 额 为 东谈主 民 币
刊行手续费等与刊行可转债顺利联系的外部用度 1，995，090.26 元（不含税）后，公
司本次召募资金净额为 691，988，269.74 元。
公司上述刊行召募的资金已所有这个词到位，该项召募资金到位情况经和信司帐师事
务所（特殊往日合资）于 2023 年 4 月 14 日进行了审验，并出具和信验字(2023)第
荐机构、存放召募资金的银行订立了《召募资金三方监管公约》。
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）喜悦，公司向不特定对象刊行的
债”，债券代码“123191”。
本次刊行的可转债转股期自觉行结束之日起满 6 个月后第一个交游日起至可转
债到期日止，即自 2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日止。
（1）凭据《召募阐明书》的限定，本次刊行的可转债运行转股价钱为 12.33 元
/股。
（2）因公司实施 2022 年度利润分拨，“智尚转债”的转股价钱由 12.33 元/股
援手为 12.17 元/股，
神秘顾客访问援手后的转股价钱于 2023 年 6 月 21 日奏凯，具体践诺详见公
司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露出的《对于可援手公
司债券转股价钱援手的公告》（公告编号：2023-046）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意和洽三十个交游日中 至少有
十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱
向下修正决议并提交公司推动大会审议表决。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱援手的情形，则在转股价钱调 整日前
的交游日按援手前的转股价钱和收盘价钱臆测，在转股价钱援手日及之后的 交游日
按援手后的转股价钱和收盘价钱臆测。
上述决议须经出席会议的推动所执表决权的三分之二以上通过方可实施 。推动
大会进行表决时，执有本次刊行的可转债的推动应当避开。修正后的转股价钱应不低
于该次推动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日公司 股票交
易均价之中的较高者。
如公司推动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交游所 网站和
中国证监会指定的上市公司信息露出媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记
日及暂停转股时间（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价
格修正日）起，入手收复转股请求并实践修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转
股请求日或之后、援手股票登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱实践。
三、对于不向下修正“智尚转债”转股价钱的具体阐明
胁制 2023 年 12 月 28 日，公司股票已出现随性和洽三十个交游日中至少有十五
个交游日的收盘价低于当期转股价钱 85%，即 10.34 元/股的情形，已触发“智尚转
债”转股价钱向下修正条件。
鉴于“智尚转债”存续于今的时间较短，距离 6 年存续期届满尚远。从公谈对待
扫数投资者的角度动身，笼统探究公司的基本情况、股价走势、阛阓环境等 多重因
素，以及对公司遥远发展后劲与内在价值的信心，为赞赏举座投资者的利益、明确投
资者预期，公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通
过了《对于不向下修正“智尚转债”转股价钱的议案》，决定本次不向下修正“智尚
转债”转股价钱。且自董事会审议通过之日后（即自 2023 年 12 月 29 日起），如再
次触发“智尚转债”转股价钱向下修正条件的，届时公司将按照联系限定履行审议程
序，决定是否期骗“智尚转债”转股价钱的向下修正权柄。
敬请深广投资者留心投资风险。
四、备查文献
《山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
山东南山智尚科技股份有限公司董事会
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